Спрос на евробонды «Уралкалия» превысил $1 млрд
Спрос на пятилетние еврооблигации ПАО «Уралкалий» превысил $1 миллиард. Об этом Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», выступившего одним из организаторов размещения, сообщил ТАСС.
Во вторник, 15 октября, калийная компания разместила евробонды с погашением в октябре 2024 года в объеме 500 миллионов долларов и доходностью в размере 4% годовых.По словам Андрея Соловьева, на пике объем книги заявок достиг более $1 млрд. Во время размещения поступило 90 заявок. «Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых», добавил эксперт.
Он отметил, что «в рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Спред (показатель, определяющий безрисковую стоимость денег – прим. авт.) в свою очередь составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций компании».
Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.
Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года
Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют
ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
