Спрос на евробонды «Уралкалия» превысил $1 млрд
Спрос на пятилетние еврооблигации ПАО «Уралкалий» превысил $1 миллиард. Об этом Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», выступившего одним из организаторов размещения, сообщил ТАСС.
Во вторник, 15 октября, калийная компания разместила евробонды с погашением в октябре 2024 года в объеме 500 миллионов долларов и доходностью в размере 4% годовых.По словам Андрея Соловьева, на пике объем книги заявок достиг более $1 млрд. Во время размещения поступило 90 заявок. «Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых», добавил эксперт.
Он отметил, что «в рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Спред (показатель, определяющий безрисковую стоимость денег – прим. авт.) в свою очередь составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций компании».
Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.
Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.
